Kundenprojekt · Inkasso
Credex brauchte eine strukturiertere Lösung für das Inkasso, weil der Excel-basierte Prozess immer schwerer nachzuverfolgen und zu koordinieren war.
Geschäftsprozess
Microsoft Dynamics 365
ERP-Integration
Excel → D365
Inkasso in einem System, mit dem ERP verbunden
Automatisiert
Fallanlage, Erinnerungen und Benachrichtigungen
Mehr Zeit
für persönlichen Kontakt, wo er zählt
01
Mit dem Wachstum der Inkassotätigkeit wurde Excel für Credex immer unhandlicher. Informationen ließen sich nur schwer teilen und nachverfolgen, mehrere Mitarbeitende konnten ihre Arbeit kaum abstimmen, und es fehlte ein klarer Überblick über die laufenden Inkassoaktivitäten.
Routineaufgaben wie das Verwalten von Mahnungen, das Nachverfolgen von Zahlungszusagen und die Koordination des Kundenkontakts erforderten viel manuellen Aufwand.
02
SplashDev hat sich zunächst angesehen, wie der Inkassoprozess bei Credex funktioniert und was das Team von einer neuen Lösung braucht. Entscheidend war, den Inkassoprozess mit dem bestehenden ERP-System zu verbinden, die Transparenz über alle Fälle zu verbessern und Routineaufgaben zu automatisieren – während die Mitarbeitenden dort eingebunden bleiben, wo persönlicher Kundenkontakt gefragt ist.
03
SplashDev hat eine Inkassolösung auf Basis von Microsoft Dynamics 365 eingeführt und mit dem ERP-System von Credex integriert. So wurden alle Inkassodaten in einer strukturierten Umgebung zusammengeführt.
Inkassofälle wurden automatisch angelegt, während Benachrichtigungen, personalisierte Mitteilungen und Routineaufgaben über automatisierte Workflows liefen. Das System verfolgte außerdem Zahlungszusagen und passte die Inkassomaßnahmen an veränderte Umstände an.
04
Credex hat den schwer zu koordinierenden Excel-Prozess durch einen strukturierten, vernetzten Inkasso-Workflow ersetzt. Automatische Fallanlage, Erinnerungen und Benachrichtigungen halfen den Mitarbeitenden, den Überblick zu behalten und Fälle zu erkennen, die persönliche Aufmerksamkeit brauchen.
Weil Routineaufgaben automatisch erledigt werden, können sich die Mitarbeitenden auf den direkten Kontakt mit Kundinnen und Kunden konzentrieren – dort, wo er wirklich zählt.
Das Beispiel Credex zeigt, wie Prozessverständnis, verbundene Systeme und automatisierte Routinearbeit zu einer praxistauglichen Lösung zusammenfinden.
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