Microsoft Dynamics 365 CRM
Als Microsoft Partner in Österreich helfen wir Organisationen, Dynamics 365 für Vertrieb, Kundenservice und Fallmanagement einzuführen und zu erweitern – einschließlich Inkasso. Immer ausgehend davon, wie dein Team arbeitet.
Passt, wenn
Kontakte, Aktivitäten und Fälle liegen in Postfächern, Tabellen und getrennten Tools – und niemand hat das ganze Bild.
Was du bekommst
Vertrieb, Service und Fälle in einem System, mit automatisierten Workflows und direkter Anbindung an dein ERP.
Was wir tun
Vom ersten Workshop bis zu einem CRM, das dein Team wirklich nutzt – du arbeitest durchgehend mit einem Partner.
Wir erfassen deine Kundenprozesse, definieren Anforderungen und entscheiden gemeinsam, welche Dynamics 365 Apps und welche Einrichtung zu deiner Organisation passen.
Konfiguration, Datenübernahme, Tests und Schulung – Schritt für Schritt eingeführt, damit dein Team es vom ersten Tag an nutzt.
Individuelle Erweiterungen, Power-Automate-Workflows und Integrationen mit deinem ERP, E-Mail und anderen Systemen.
So arbeiten wir
Eine typische Dynamics-365-CRM-Einführung dauert zwei bis vier Monate – je nach Prozessen, Integrationen und Daten. Wir starten dort, wo der Nutzen am größten ist.
Schritt 1 · 1–3 Wochen
Wir erfassen deine Kundenprozesse, entscheiden, welche Dynamics-365-Apps du brauchst, und entwerfen Datenmodell, Rollen und Workflows.
Schritt 2 · 1–2 Monate
Konfiguration, automatisierte Workflows mit Power Automate, Datenübernahme und Integration mit Outlook, deinem ERP und weiteren Systemen.
Schritt 3 · 2–3 Wochen
Dein Team testet mit echten Fällen, wir passen an, was noch fehlt, und alle werden darin geschult, wie sie mit dem CRM arbeiten.
Schritt 4 · laufend
Wir gehen zu einem geplanten Termin live, unterstützen dein Team in den ersten Wochen und entwickeln das CRM weiter, wenn sich deine Prozesse verändern.
Typische Prozesse
Dynamics 365 ist flexibel – wir konzentrieren uns auf die Prozesse, die für deine Organisation am wichtigsten sind.
Leads, Verkaufschancen und Angebote in einer Pipeline, mit klarem Blick darauf, was nachzufassen ist.
Fälle, Serviceanfragen und Kommunikationsverlauf an einem Ort, mit klaren Zuständigkeiten.
Strukturierte Inkassoprozesse mit automatischen Erinnerungen, Benachrichtigungen und Nachverfolgung von Zahlungen – wie in unseren Projekten für Credex und ein Leasingunternehmen.
Kunden-, Auftrags- und Finanzdaten werden zwischen CRM und ERP geteilt, sodass Informationen nur einmal erfasst werden.
Credex · Dynamics 365 CRM
Dynamics 365 mit dem ERP verbunden – mit automatischer Fallanlage, Erinnerungen und Benachrichtigungen.
Zum Projekt →
Leasingunternehmen · Dynamics 365 CRM
Inkasso und Sicherstellung in einer Oberfläche, integriert mit dem ERP und der SMS-Kommunikation.
Zum Projekt →
FAQ
Kurze Antworten auf die Fragen, die wir am häufigsten hören. Noch etwas offen? Frag einfach.
Das hängt von deinen Prozessen ab. Viele Organisationen starten mit Sales oder Customer Service und erweitern später. Wir helfen bei der Auswahl, damit du nicht für Funktionen zahlst, die du nicht nutzt.
Ja. Wir haben Dynamics 365 in mehreren Projekten an bestehende ERP-Systeme angebunden, sodass Daten ohne doppelte Erfassung zwischen beiden fließen.
Das hängt vom Umfang und deinen Daten ab. Wir arbeiten schrittweise und beginnen mit den Prozessen, die den größten Nutzen bringen – so sieht dein Team früh Ergebnisse.
Ja – durch Konfiguration, Power Automate und, wo nötig, individuelle Entwicklung. Wo der Standard passt, nutzen wir ihn, damit deine Lösung wartbar bleibt.
Ja. E-Mails, Termine und Kontakte lassen sich direkt aus Outlook erfassen, und Dynamics 365 arbeitet mit Teams und dem restlichen Microsoft 365 zusammen.
Ja. Wir bereinigen und übernehmen Kontakte, Firmen, offene Fälle und Historie aus Tabellen oder deinem bisherigen CRM, damit dein Team mit verlässlichen Daten startet.
Dynamics 365 kann in Microsofts europäischen Rechenzentren betrieben werden. Wir richten Rollen, Zugriffsrechte und Aufbewahrungsregeln so ein, dass deine Prozesse deine DSGVO-Pflichten unterstützen.
Das hängt von der Anzahl der Benutzer und Lizenzen, den Prozessen und Integrationen im Umfang und den zu übernehmenden Daten ab. Nach dem kostenlosen Prozess-Check bekommst du ein klares Angebot mit festgelegtem Umfang – ohne Überraschungen.
Kostenloser Prozess-Check
Buch dir ein kostenloses 30-minütiges Gespräch. Wir sehen uns deine Kundenprozesse gemeinsam an und sagen dir ehrlich, ob Dynamics 365 passt – und was der nächste Schritt wäre.
